Восточная Германия времен «холодной войны». Немецкое военное командование разрабатывает план по уничтожению кораблей НАТО и похищает американского учёного доктора Флэммонда, чтобы заставить его создать новое мощное оружие. В качестве прикрытия столь масштабной операции используется международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран.
Орла Педерсон: фильмы и сериалы
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.